Funil de vendas
Cada cliente qualificado vira uma negociação. Acompanhe por etapa, mova sem sair da conversa e tenha o histórico inteiro na ficha.
O funil mostra todas as oportunidades abertas, separadas pelas etapas do seu processo de venda. Quando o bot qualifica um cliente, ele já entra no funil, sem ninguém precisar cadastrar.
O quadro do funil
Seção intitulada “O quadro do funil”Em Funil de Vendas, cada coluna é uma etapa (por exemplo, Novo, Qualificado, Reunião, Proposta, Fechado) e cada card é uma negociação. O time vê num relance o que está em aberto e onde cada negócio parou.
Para mudar a etapa, arraste o card de uma coluna para outra.
Mover sem sair da conversa
Seção intitulada “Mover sem sair da conversa”Quando o cliente responde querendo fechar, o vendedor não precisa trocar de tela:
- Dentro da conversa, abra a negociação do contato no painel lateral.
- Escolha a nova etapa, por exemplo Reunião.
- O card muda de coluna no quadro na mesma hora.
A ficha da negociação
Seção intitulada “A ficha da negociação”Cada negociação tem uma ficha com os campos que a sua empresa precisa. Você monta os campos em Configurações›Contatos & Leads›Campos personalizados:
- listas de seleção e múltipla escolha;
- números e valores em reais;
- sim ou não;
- cotação de produtos, puxada do seu catálogo em Produtos, com valores e total.
Histórico completo
Seção intitulada “Histórico completo”A ficha guarda a história do cliente: cada conversa e cada avanço no funil, desde o primeiro contato, mesmo que tenha sido meses atrás. Quem assume a negociação no meio do caminho entende tudo sem perguntar de novo.